KKR et ECP concluent un partenariat de 50 milliards de dollars pour l'infrastructure de données IA

KKR et Energy Capital Partners (ECP) ont finalisé un partenariat stratégique d'un montant déclaré de 50 milliards de dollars (https://www.kkr.com/news-details/kkr-and-ecp-announce-50-billion-strategic-partnership-to-accelerate-data-center-and-power-infrastructure-for-ai) pour accélérer le développement des centres de données et de l'infrastructure énergétique à l'échelle mondiale. Cet engagement massif de capitaux est conçu pour combler le « fossé entre les données et l'énergie » qui est devenu le principal goulot d'étranglement pour la mise à l'échelle des actifs d'IA générative. En combinant l'expertise mondiale de KKR en matière d'infrastructure avec l'orientation spécialisée d'ECP sur la transition énergétique et la production d'énergie, l'alliance vise à fournir les environnements stables et à haute capacité nécessaires au fonctionnement des modèles de pointe les plus importants. Cette décision signale que le marché des actifs de données ne concerne plus seulement l'information elle-même, mais la souveraineté physique et énergétique requise pour la traiter à grande échelle.

La convergence des données et de l'énergie

L'accord intervient à un moment où l'industrie de l'IA est confrontée aux exigences physiques considérables du traitement des données. Hewlett Packard Enterprise (HPE) et Nvidia ont récemment lancé une coentreprise, « Nvidia AI Computing by HPE » (https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2024/06/hewlett-packard-enterprise-and-nvidia-announce-nvidia-ai-computing-by-hpe.html), qui intègre les capacités de données du cloud privé directement avec la puissance de calcul de l'ère Blackwell. Cette tendance du cloud privé, reflétée par le partenariat KKR-ECP, suggère un éloignement de la dépendance au cloud public au profit d'environnements de données sur mesure et à forte intensité d'actifs. Les propriétaires de grandes quantités de données cherchent de plus en plus à co-localiser leurs ensembles de données propriétaires au sein de ces infrastructures spécialisées afin de minimiser la latence et d'assurer la sécurité des données, une tendance sur laquelle KKR et ECP se positionnent pour capitaliser avec leur développement de plusieurs milliards de dollars.

Licences de données et pivot des éditeurs

Alors que l'infrastructure se développe à l'échelle de plusieurs milliards de dollars, la bataille pour des données d'entraînement de haute qualité entre dans une phase de licence plus formalisée. Perplexity AI a officiellement lancé son « Programme Éditeurs » (https://www.theverge.com/2024/6/18/24181287/perplexity-ai-publishers-program-revenue-sharing), un modèle de partage des revenus conçu pour rémunérer les organisations médiatiques pour l'utilisation de leurs données dans les réponses générées par l'IA. Ceci fait suite à un examen minutieux des pratiques de scraping de données et représente une norme industrielle croissante où les données sont traitées comme un actif sous licence plutôt qu'une ressource publique. De même, Sony Music Group a émis un avertissement formel à plus de 700 entreprises technologiques (https://www.reuters.com/technology/sony-music-warns-tech-firms-over-unauthorized-ai-use-2024-05-16/) contre l'utilisation non autorisée de son vaste catalogue pour l'entraînement de l'IA, resserrant ainsi l'offre mondiale de jeux de données premium et légalement approuvés.

Financer la prochaine frontière de la sécurité des données

Les investissements affluent également dans les couches de sécurité et de gouvernance de l'économie des données. Ilya Sutskever, ancien scientifique en chef d'OpenAI, a lancé Safe Superintelligence Inc. (SSI) (https://ssi.inc/), une nouvelle entreprise dédiée uniquement au développement d'une IA sûre et puissante grâce à une recherche rigoureuse et intensive en données sur la sécurité. Bien que le montant initial du financement reste non divulgué, l'accent mis par l'entreprise sur les protocoles d'entraînement de données « axés sur la sécurité d'abord » souligne une nouvelle prime sur les ensembles de données qui ne sont pas seulement volumineux, mais qui sont également sélectionnés pour leur alignement. Ceci coïncide avec les dernières directives de la Commission européenne sur la classification des données d'IA à haut risque (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-sandboxes-ai), qui obligera les développeurs à maintenir des registres de provenance plus stricts pour tout actif de données utilisé sur le marché de l'UE.

Expansion stratégique des données industrielles

Au-delà du web grand public, les actifs de données industriels et manufacturiers connaissent des flux de capitaux importants. Bright Machines a récemment obtenu 126 millions de dollars en financement de série C (https://techcrunch.com/2024/06/18/bright-machines-raises-126m-to-automate-electronics-manufacturing/) pour mettre à l'échelle sa plateforme de fabrication définie par logiciel. La capacité de l'entreprise à générer et à exploiter des données de fabrication propriétaires est un excellent exemple de la manière dont les ensembles de données spécifiques à un secteur vertical deviennent des cibles d'investissement à haute valeur. Alors que les données du web à usage général deviennent commoditisées ou restreintes par des murs de licences, l'attention du marché des actifs de données se déplace vers ces flux industriels spécialisés et de haute fidélité qui peuvent alimenter les usines autonomes et les chaînes d'approvisionnement.

Pourquoi cela est important pour les propriétaires de données

Pour les propriétaires de données, le partenariat KKR-ECP et l'essor de programmes comme celui de Perplexity signalent une double voie de monétisation. Premièrement, la valeur des données « propres » – sous licence légale et alignées sur la sécurité – est en plein essor, car les acteurs majeurs cherchent à éviter les risques de litige soulignés par Sony Music. Deuxièmement, l'investissement massif dans l'infrastructure physique signifie que les propriétaires de données qui peuvent proposer des forfaits « données plus calcul », ou qui possèdent des actifs de données situés dans des juridictions énergétiquement sûres, commanderont une prime significative. Nous passons d'un monde d'abondance de données à un monde de rareté de données de haute qualité, où l'infrastructure pour traiter ces données est aussi précieuse que les données elles-mêmes.